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글로벌 난방시장 전쟁, 이제부터 시작이다
난방시장 전쟁, 이제부터가 시작이다 / AI 이미지
[투데이에너지 임자성 기자] 글로벌 난방시장이 완만한 전환 국면에 진입했다. 히트펌프 판매가 다시 성장세로 돌아섰지만, 보일러 판매량은 여전히 압도적인 수준을 유지하며 시장의 중심을 지키고 있는 것으로 나타났다. 업계는 신규 건설보다 기존 건물 교체·개보수 시장이 향후 경쟁의 핵심 무대가 될 것으로 전망하고 있다.
3.8대 대 1대의 현실
영국 건축설비·냉난방공조(HVAC) 전문 시장조사기관 BSRIA가 5월 29일 발표한 보고서에 따르면, 2025년 전 세계 온수식(Hydronic) 히트펌프 판매량은 약 350만 대로 전년 대비 4% 증가했다. 2024년 부진을 겪은 이후 회복세가 시작됐다는 평가다.
반면 같은 기간 보일러 판매량은 약 1,300만 대에 달했으며, 이 가운데 약 90%가 가스보일러인 것으로 집계됐다. 이는 히트펌프 1대가 판매될 때마다 보일러는 약 3.8대가 판매되고 있음을 의미한다.
BSRIA는 이를 두고 난방시장 전환이 진행되고 있지만 속도는 예상보다 완만하다고 분석했다.
현재 전 세계에는 약 2억 대의 보일러가 설치·운영되고 있으며, 이 가운데 절반가량은 응축기술이 적용되지 않은 노후 설비로 추정된다. 이에 따라 보일러 시장은 신규 건설보다 기존 설비 교체 수요에 의해 유지되고 있다.
유럽과 북미 등 성숙 시장에서는 보일러 교체 및 개보수 수요가 시장 대부분을 차지하고 있으며, 상대적으로 낮은 초기 비용과 높은 보급률, 익숙한 설치 환경이 수요를 지탱하는 요인으로 꼽힌다.
다만 장기적으로는 감소세가 예상된다. BSRIA는 화석연료 기반 보일러 시장이 2019년부터 2029년까지 연평균 2% 감소할 것으로 전망했다.
성장축은 신규 건설이 아니다
히트펌프 시장은 반대로 성장세가 예상된다. BSRIA는 2025년을 회복의 출발점으로 평가하며, 온수식(Hydronic) 히트펌프 시장이 2019년부터 2029년까지 연평균 8% 성장할 것으로 내다봤다.
특히 신규 건설시장보다 기존 건물 교체·개보수 시장이 장기 성장의 핵심으로 지목됐다. 2029년에는 온수식 히트펌프가 교체·개보수 시장 활동의 약 12%를 차지할 것으로 전망됐다.
공기열 기반 미니스플릿(Minisplit) 및 멀티스플릿(Multisplit) 제품도 성장세를 이어가고 있다. 해당 시장 규모는 2024년 기준 약 1억 대에 도달했으며, 2025년에도 8% 성장한 것으로 분석됐다. 다만 이들 제품 가운데 주 난방원으로 사용되는 비중은 5~8% 수준에 머물렀다.
시장 확대의 가장 큰 장애물은 비용이다. 원자재 가격 상승과 고성능 부품 적용 확대, 고효율 기술 개발, 설치 인력 부족 등이 복합적으로 작용하면서 히트펌프 가격은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
승부처는 교체·개보수 시장
BSRIA는 글로벌 난방시장 수요의 약 73%가 교체 시장에서 발생하고 있으며, 성숙 시장에서는 그 비중이 90%를 넘는다고 분석했다. 이에 따라 보일러와 히트펌프, 하이브리드 시스템, 지역난방 간 경쟁이 교체·개보수 시장을 중심으로 더욱 치열해질 것으로 전망된다.
특히 기존 건물에 히트펌프를 설치할 경우 발생하는 공사 비용과 시공 부담이 보급 확대의 걸림돌로 작용하고 있지만, 인공지능(AI) 기반 설계 도구와 사전 조립형 시스템이 이러한 문제를 일부 완화할 수 있을 것으로 기대된다.
BSRIA는 2035년까지의 진전 시나리오에서 전기요금 구조 개선과 정책 지원 강화, 설치 인력 확대가 이뤄질 경우 유럽 주요 5개국의 히트펌프 시장 성장률이 약 20%에 도달할 수 있다고 전망했다. 같은 기간 가스보일러 시장은 약 7% 감소할 것으로 예상됐다.
소크라테스 크리스티디스 BSRIA 난방·재생에너지 부문 연구책임자는 "2025년 히트펌프 1대당 보일러 3.8대가 판매됐다는 사실이 현재 시장의 위치를 보여준다"며 "히트펌프는 점차 주류 기술로 자리 잡고 있지만, 진정한 경쟁은 신규 건설이 아닌 교체·개보수 시장에서 시작되고 있다"고 밝혔다.
이번 조사는 2025년 말부터 2026년 1분기까지 업계 관계자들을 대상으로 진행됐으며, BSRIA는 이를 통해 세계 보일러 및 히트펌프 시장의 중장기 변화를 분석했다.
[용어 설명]
BSRIA : 영국의 건축설비·냉난방공조(HVAC) 전문 시장조사기관.
온수식(Hydronic) 히트펌프 : 온수를 배관으로 순환시켜 바닥난방이나 라디에이터에 열을 공급하는 히트펌프 시스템. 유럽 난방시장의 대표적인 히트펌프 형태다.
미니스플릿(Minisplit) : 실외기 1대와 실내기 1대를 연결하는 개별형 공기열 히트펌프.
멀티스플릿(Multisplit) : 실외기 1대에 여러 실내기를 연결하는 공기열 히트펌프 시스템.