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[투데이에너지 신일영 기자] 중동 지역 분쟁으로 글로벌 LNG 공급망이 흔들리면서 미국이 최대 대체 공급원으로 부상하고 있다는 분석이 나왔다.

카타르의 생산 차질 장기화 가능성이 제기되는 가운데 미국은 수출 확대를 통해 시장 점유율을 높이고 있지만, 안정적인 운영 능력과 ESG 대응 여부가 향후 경쟁력을 좌우할 것이라는 전망이다.

글로벌 LNG 전문매체 LNG Industry는 최근 DNV 인더스트리얼 서비스( DNV Industrial Services)의 셰일라 콘트레라스 비즈니스 매니저와 파비올라 바사리 운영 매니저의 기고문을 통해 이같이 진단했다.

기고문에 따르면 2026년 초 중동 분쟁은 글로벌 LNG 시장의 공급 구조를 크게 흔들었다. 특히 3월 카타르 라스라판 LNG 단지에 대한 미사일 공격은 당초 단기적인 생산 차질로 예상됐지만, 세계 최대 LNG 공급국 가운데 하나인 카타르의 생산 차질이 장기화되면서 글로벌 공급 부족으로 이어졌다고 분석했다.

필자들은 이번 피해로 카타르의 연간 약 1,280만 톤의 생산능력이 최대 5년간 영향을 받을 것으로 전망했다. 여기에 LNG 생산능력을 대폭 확대하기 위한 노스필드 이스트(North Field East) 프로젝트도 최소 2027년 이후로 연기되면서 시장의 불확실성이 더욱 커졌다고 설명했다.

공급 차질은 곧바로 가격 상승으로 이어졌다. 아시아 LNG 가격이 급등하고 유럽 가격지표도 상승하면서, 아시아와 유럽이 동일한 LNG 물량을 확보하기 위해 경쟁하는 상황이 나타났다는 것이다.

이 과정에서 미국은 가장 유력한 대체 공급국으로 부상했다. 비교적 안정적인 규제 환경과 인프라를 갖춘 데다 신속한 공급 능력을 보유하고 있기 때문이다.

기고문은 2025년 10월부터 2026년 3월까지 약 6개월 동안 미국의 LNG 수출량이 6,163만 톤을 넘어섰으며, 2026년에는 신규 액화설비 가동 등의 영향으로 수출이 전년 대비 약 16.5% 증가할 것으로 전망했다.

다만 미국 LNG 산업이 맞이한 기회만큼 과제도 적지 않다고 지적했다. 현재 수출 터미널 대부분이 높은 가동률을 유지하고 있어 예기치 않은 설비 중단이 발생할 경우 운영 차질뿐 아니라 국제 LNG 가격에도 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 기존 시설의 유지관리와 신규 설비의 안정적인 통합 역시 중요한 과제로 꼽았다.

또한 카타르 사례는 글로벌 LNG 공급망의 취약성을 보여준 사례라며 미국 사업자들이 계약 이행과 공급 신뢰성을 유지하는 것이 무엇보다 중요하다고 강조했다. 공급이 빠듯한 시장에서는 화물 운송 지연이나 계약 미 이행이 국제 시장 전체에 파급효과를 가져올 수 있다는 설명이다.

필자들은 환경·사회·지배구조(ESG)에 대한 요구도 더욱 강화될 것으로 내다봤다. 현재는 공급 부족으로 물량 확보가 우선시되고 있지만, 지금 체결되는 계약들은 향후 시장이 안정된 이후에도 ESG 기준에 따라 평가받게 될 가능성이 높다는 분석이다.

아울러 미국의 LNG 호황이 글로벌 에너지 시장의 구조적 변화로 이어질지, 아니면 카타르의 공급이 정상화되면서 일시적인 현상으로 끝날지는 아직 단정하기 어렵다고 평가했다. 다만 카타르의 생산 차질이 최소 2027년까지 이어질 것으로 예상되는 만큼, 미국에는 국제 시장에서 장기적인 신뢰와 경쟁력을 확보할 수 있는 제한된 기회가 될 수 있다고 덧붙였다.

출처 : 투데이에너지(https://www.todayenergy.kr/)