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[에너지신문] 포스코인터내셔널이 창사 이후 처음으로 해외 자본시장에서 글로벌본드 발행에 성공하며 5억달러 규모의 자금을 조달했다. 최근 중동발 지정학적 리스크로 금융시장 변동성이 커진 상황에서도 모집액의 4배에 달하는 투자 수요를 확보하며 해외 투자자들의 관심을 끌었다.

23일 포스코인터내셔널에 따르면 회사는 5년 만기, 5억달러 규모의 글로벌본드를 단일 트랜치 방식으로 발행했다. 발행금리는 5년 만기 미국 국채 금리에 90bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준으로 결정됐다.

이번 채권 발행에는 총 20억달러 규모의 주문이 몰렸다. 이에 따라 최초 제시금리(IPG)보다 30bp 낮은 수준에서 최종 금리가 확정됐다.

포스코인터내셔널이 해외 자본시장에서 자체 신용으로 글로벌본드를 발행한 것은 이번이 처음이다. 회사는 발행에 앞서 미국과 유럽, 아시아 지역 기관투자자를 대상으로 투자설명회와 글로벌 콜을 진행하며 사업 현황과 성장 전략을 소개했다.

투자자들은 에너지·소재·식량을 중심으로 한 사업 포트폴리오와 안정적인 수익 구조에 관심을 보인 것으로 알려졌다. 특히 호주 세넥스에너지 생산 확대를 통한 LNG 밸류체인 강화 전략과 인도네시아 팜 사업법인 PT.PAR을 기반으로 한 식량사업 확대 계획이 주목받았다. 이번에 조달한 자금은 기존 외화 차입금 상환과 운영자금 등에 활용될 예정이다.

투자자 구성은 지역별로 아시아가 67%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 미국 27%, 유럽 6% 순으로 나타났다. 기관 유형별로는 자산운용사가 65%, 은행이 33%, 기타 투자자가 2%를 차지했다. 특히 초도 발행임에도 미국계 투자자가 전체의 27%를 차지해 글로벌 채권시장에서 포스코인터내셔널의 신용도가 일정 수준 인정받은 것으로 평가된다.

이번 발행에는 BNP파리바, 씨티, 크레디아그리콜, HSBC, 미즈호은행, 한국산업은행이 공동 주간사로 참여했다. 글로벌 신용평가사 S&P와 무디스는 해당 채권에 각각 투자적격등급인 BBB와 Baa2를 부여했다.

관련 업계에서는 이번 글로벌본드 발행 성공이 포스코인터내셔널의 해외 자금 조달 창구를 넓히는 계기가 될 것으로 보고 있다. 포스코인터내셔널은 향후 해외 투자자와의 접점을 확대하고 에너지·소재·식량 사업을 중심으로 글로벌 사업 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

출처 : 에너지신문(https://www.energy-news.co.kr/)