업계뉴스

포스코인터내셔널 송도 사옥 전경./포스코인터내셔널 제공

[투데이에너지 장재진 기자] 포스코인터내셔널은 23일 창사 이래 처음으로 5년 만기 5억 달러 규모의 글로벌본드를 단일 트랜치로 발행하는 데 성공했다고 밝혔다.

이번 발행은 공모액의 약 4배에 해당하는 20억 달러의 주문을 기록하며 높은 수요를 보였고, 최초제시금리 대비 30bp 축소된 수준에서 최종 발행이 결정됐다.

회사는 발행 전 미국·유럽·아시아의 주요 기관투자를 대상으로 투자설명회와 글로벌 콜을 진행하며 에너지·소재·식량을 축으로 한 균형 잡힌 사업 포트폴리오와 안정적 수익 구조를 설명했다고 전했다. 특히 에너지 및 식량 사업을 중심으로 한 성장 전략이 투자자들의 관심을 끌어 공모 수요 확대에 기여한 것으로 알려졌다.

이번 채권의 발행금리는 5년 미국 국채금리에 90bp를 가산한 수준으로 확정됐으며, 지역별 투자자 구성은 아시아 67%, 미국 27%, 유럽 6%로 집계됐다. 기관별로는 자산운용사가 65%, 은행이 33%를 차지했다.

발행 주간사로는 BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, HSBC, Mizuho와 한국산업은행이 참여했다. 또한 신용평가기관 S&P와 무디스는 해당 달러 채권에 각각 'BBB'와 'Baa2'의 투자적격등급을 부여했다.

포스코인터내셔널 측은 이번 조달 자금을 기존 외화차입금 상환과 일반 운영자금으로 활용할 예정이라고 밝혔으며, 이번 발행이 해외 자본시장에서 회사의 신뢰도를 확인하는 계기가 됐다고 평가했다. 회사는 이번 성과를 바탕으로 해외 투자자 기반을 지속적으로 확대하고 조달 통화 다변화를 통해 안정적인 자금 조달 체계를 강화해 나간다는 계획이다.

국제금융시장의 불확실성 속에서도 이번 초도 발행이 성공적으로 마무리된 것은 포스코인터내셔널의 사업 포트폴리오와 신용도를 인정받았다는 신호로 해석된다.

향후 조달 자금의 운용 방식과 해외 투자자와의 지속적 소통이 회사의 글로벌 신용도 유지 여부를 가르는 주요 변수가 될 전망이다.

출처 : 투데이에너지(https://www.todayenergy.kr/)